| 구분 | 내용 |
| 기업명 | 와이솔 |
| 종목번호 | 코스닥 : 122990 |
| 분야 | 5G 관련주 |
| 특징 | 스마트폰에 사용되는 통신 부품 (SAW 필터, RF모듈) 생산을 주력으로 하는 업체이다. |
| 시가총액 | 4,324억원 (코스닥 189위) |
| 주가 | 15350 원 |
| 배당금 ,(배당수익률) | - |
| PER | 93.03배 |
| ROE | 1.34 (2020.09 기준) |
| ROA | 1.12 (2020.09 기준) |
| 매출액 | 1,051억 (2020.09 기준) |
| 주요주주 | 대덕 35.96% 김지호 0.11% 국민연금 7.10% 자사주 1.83% |
| 외국인 보유비율 | 8.32% |
| 수혜 | 5G |
요약
와이솔은 스마트폰에 사용되는 통신 부품 (SAW 필터, RF 모듈) 생산을 주력으로 하는 업체입니다.
와이솔은 무엇을 만드는 회사인가? : SAW Component, RF Module, Ceramic Actuator Module
위에 나열한 세가지 제품 모두 이름이 생소하고 어떤 것인지 유추하기가 쉽지 않습니다.
쉽게 설명하자면, 스마트폰이 통신주파수를 사용하기 위한 필수 부품입니다.
스마트폰 통신 모듈 및 제품을 생산하며 이는 5G를 구현할 때 필요한 부품들입니다.
설명을 읽어보아도 잘 이해되지 않는데요, 차근차근 살펴보겠습니다.
1. SAW Component ( SAW Filter )
와이솔에서 생산하는 SAW 필터는 쉽게 말해서
스마트폰 통신에 필요한 주파수만 걸러주는 역할을 하는 부품입니다.
SAW는 Surface Acoustic Wave Filter. "표면탄성파 필터"를 뜻하며 제품 표면에서 탄성파를 일으키고 이를 이용해 스마트폰 통신을 가능하게 해 주기 때문에 이러한 이름을 가지고 있습니다.
내용에서 알 수 있듯 5G의 기술 발전에 따라 탑재량이 늘어나는 제품입니다.
세부적인 정보를 얻고자 할 경우 아래의 링크에 자세히 설명되어 있습니다.
SAW 필터 기술의 원리 - 한국 지식재산 전략원 윤영석 전문위원
한국산업기술진흥협회 모바일
HOME > vol.393 (2016. 05) > TECHNOLOGY 성공하는 IP-R&D전략 - 모바일 기기용 필터 및 그 지식재산권 현황 --> --> --> 성공하는 IP-R&D전략은 한국산업기술진흥협회와 한국지식재산전략원간 협력사업의 일환으
azine.kr
SAW 필터 기술 및 시장 동향
SAW 필터 기술 및 시장 동향 성규석* 무선통신 기술의 비약적인 발전에 따라 무선통신용 부품의 개발 현황 및 시장상황은 저전력화, 다기능화, 소형화, 집적화된 모듈화와 저가격화가 빠르게 진
www.itfind.or.kr
2. RF Module
RF : Radio Frequency의 약자입니다. 100~300 Mhz 이상의 고주파 무선통신 및 고주파를 이용하는 장비 설계, 연구 공학분야 일체를 뜻합니다.
Module : 독립되어 있는 하나의 소프트웨어 또는 하드웨어 단위를 지칭합니다.
정리하자면 RF 모듈은 " 무선통신을 가능하게 해주는 부품 "으로 이해하시면 될 것 같습니다.
위에서 설명한 SAW 필터 같은 경우도 RF 모듈의 부품으로 이해하시면 됩니다.
RF 가 더 포괄적인 개념이고 SAW 필터는 RF 기술의 중 하나입니다.
RF란 무엇인가?
[임시알림] 본 글은 기존의 RF&통신 메뉴의 기초강의실 업그레이드판입니다. RF 란 정확히 어떤 분야, 어떤 일, 어떤 물건을 지칭하는 걸까요? RF를 오래 해오신 분들에게야 뭐 어렵겠냐 싶은 문제
www.rfdh.com
3. CAM (Ceramic Actuator Module )
다양한 디스플레이 패널에 직접 부착하여 음을 구현하는 세라믹 액추에이터 모듈
주력제품은 아닌 것으로 추정됩니다.
5G 시장 성장세 및 예상치
5G 스마트폰은 4G 스마트폰 대비 20%가량 많은 SAW 필터가 탑재되고 있으며, 특히, 와이솔의 주력 제품인 SAW 필터(표면 탄성파 여과기) 탑재량 증가로 매출 성장이 전망되고 있으며, 스마트폰의 단가가 높은 모듈화 부품의 비중이 증가하고 있는 점도 긍정적으로 작용하고 있습니다.
대덕전자 : 최대주주인 이유는?
"대덕"은 반도체 및 모바일 부품을 주로 생산하는 기업들을 가지고 있는 지주회 사이며
2008년 "삼성전기"에서 분사하여 대덕에 인수되었고
대덕 통신칩 부문의 사업을 영위하고 있습니다.
대덕전자는 매출 규모 1조 원 정도의 중견기업입니다.
그중 "대덕전자"는 인적분할로 설립된 신설회사로 2020년 5월 주식시장에 재상장하였으며 분할 전 회사인 대덕의 사업 중 PCB(인쇄회로기판) 사업부문을 영위하고 있습니다.
반도체 및 Mobile 통신기기 등 각 분야에 걸쳐서 첨단 PCB를 공급하고 있습니다.
차트로 보는 와이솔?
2021년 1월 28일 기준 전일 종가 대비 5.25% 하락한 15,350 원으로 마감하였으며 120일 선 및 으로 내려가 좋지 못한 모습 보여주고 있습니다.
외부로 공개된 악재가 있나? 하고 의심은 해 볼 수 있지만 오늘 거래량도 많은 편이 아니었고,
와이솔의 사업 방향이나 사업규모를 보았을 때 5G 필수 부품 생산. 시가총액 4,000억 원 이상으로 나쁘지 않아 보입니다.
와이솔 어떤 단점이 있을까?
1. SAW 필터 시장에서 점유율과 기술력이 외국 회사들에 비해 부족합니다.
2. 현재 와이솔의 주력사업인 SAW 필터보다는 BAW 필터가 5G의 핵심 신기술이 될 가능성이 높은 상태입니다.
*BAW 필터는 (Bulk Acoustic Wave) 체적 탄성파 필터를 의미하며 가격은 SAW 필터보다 8~10배 고가입니다.
3. 와이솔이 하는 사업이 5G와 분명 관련이 있으나. 그 아이디어를 이해하기에 기술이 생소하게 느껴질 수 있고 시장의 관심도 떨어지는 것 같습니다.
와이솔의 투자 아이디어는?
1. 국내 SAW 필터 생산업체는 와이솔이 독점하는 형태입니다.
2. 와이솔도 BAW 필터를 개발하고 있습니다.
http://vip.mk.co.kr/newSt/news/news_view2.php?t_uid=5&c_uid=114475&sCode=13&search=
vip.mk.co.kr
3. SAW, BAW 방식에 상관없이 5G 시장 규모는 커져갈 것이며 이에 수혜를 볼 것입니다.
4. "5G 필수 부품 생산을 주력으로 하는 업체"라는 좋은 재료에 비해 현재 주가는 저평가라고 생각합니다.
추가적으로 알아보면 좋은 5G 관련 회사들
와이팜
finance.naver.com/item/main.nhn?code=332570
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모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최현규
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